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中航晨报
中航期货晨报20181011
发布时间:2018-10-11

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,1010日不开展公开市场操作。央行已连续八日暂停公开市场操作,周三当日无逆回购到期;Shibor继续全线下跌,跌幅较前一日收窄。

 

一行两会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告,办法自201911日起施行。

 

人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。会议要求,金融系统要坚持底线思维,坚持问题导向,进一步完善反洗钱、反恐怖融资监管体制机制,做好新时代金融系统反洗钱和反恐怖融资工作。

 

上期所:上期标准仓单交易新增铅、锌、锡、镍四品种,1018日上午9点起开始交易。

 

【国际新闻】

美国总统特朗普:美联储政策过于收紧;本轮抛售是市场等待已久的回调;实在不同意美联储当前的政策。

 

IMF2017年全球债务规模达到182万亿美元,刷新纪录新高,较08年金融危机爆发时高50%;占据全球GDP 61%31个国家公共债务规模达到101万亿美元;一些市场的估值正在变得极高,美国股市最为明显。 

 

【行业资讯】

【玻璃】20181010日的"中国玻璃综合指数"1174.33点,比上期20181009日下跌1.44点。"中国玻璃价格指数"1205.90点,比上期20181009日下跌1.5点。"中国玻璃市场信心指数"1048.05点,比上期20181009日下跌1.19点。

 

【原油】美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至105日当周API原油库存增加975万桶,预期增加264.7万桶;美国105日当周API库欣地区原油库存 +220万桶,前值 +201.8万桶。美国105日当周API汽油库存 +340万桶,前值 -170.3万桶。美国105日当周API精炼油库存 -350万桶,前值 -119.7万桶。

 

【原油】EIA短期能源展望报告:预计2019WTI原油价格为69.56美元/桶,此前预期为67.36美元/桶;预计2019年布伦特原油价格为75.06美元/桶,此前预期为73.68美元/桶。

 

【现货报价】

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1428/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1660/吨。

 

【钢材】1010日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4913/吨,上涨18/吨;HRB400 φ25mm 4739/吨,上涨18/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4924/吨,上涨16/吨。

 

【鸡蛋】今日鸡蛋现货主销区略有回落,产区报价稳定为主。主销区:北京3.75/斤,落0.11;上海3.96/斤,稳;广东地区4.4/斤,稳。主产区:山东曹县到户3.65/斤,稳;山东地区3.65-3.75/斤,稳;河北3.6/斤,落0.1;河南3.7-3.75/斤,稳;辽宁3.55/斤,稳。

 

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为50970/吨,较上一交易日涨350/吨;广东有色金属南储华南阴极铜50930/吨,较上一交易日涨390/吨;上海金属网1#铜价为50870-51000/吨,较上一交易日涨390/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为24340/吨,较上一交易日涨340/吨、1#锌均价为23815/吨,较上一交易日涨340/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为23590/吨,较上一交易日涨280/吨,99.99锌锭均价为23530/吨,较上一交易日涨280/吨;上海金属网0#锌价格为23780-23880/吨,较上一交易日涨330/吨,1#锌价格为23720-23820/吨,较上一交易日涨330/吨。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

周三期指主力整体回暖,在早盘高开低走后,午后小幅回升,三大主力集体小幅收涨。截至收盘,IF18103289.0点,涨幅为0.07% IH18102500.4点,跌涨幅为0.18%IC18104639.2点,涨幅为0.43%

从短期市场来看,昨日市场小幅收涨,显示市场继续有反弹修复可能,如无实质性利空因素,市场修复反弹仍可期待,但如果修复中量能不佳,则应防范市场继续下跌的风险。隔夜欧美股市暴跌,总的来看,市场还未真正企稳。

操作上观望为主,日内操作。

金属

主力合约冲高后小幅走低,收于50770/吨,最高51140/吨,最低50160/吨,较前一交易日结算价涨0.93%,持仓量增加5,674手至180,836,成交量增加46,506手至212,766手。夜盘震荡走低,收跌0.61%。连续上涨迎来技术性回调,短期或将维持震荡走势。

多单谨慎持有

 

主力合约震荡走高,收于22935/吨,最高23110/吨,最低22530/吨,较前一交易日结算价涨2.27%,持仓量增加2,704手至209,632手,成交量减少25,070手至636,002手。夜盘震荡走低,收跌0.48%。持续拉升后,多单获利出场,短期维持高位震荡。

多单谨慎持有

 

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘全线上涨普指历时7个月再次站到70美金以上,在普指和连铁共同发力下,远期现货、港口现货齐涨,幅度可观,从发货结构来看,高品澳粉占主流,块矿和低品粉发货不及预期,澳洲发货港检修进入尾声,需要注意的是,受唐山采暖季限产开启影响,本地钢企补库并不积极,连铁走强后触及前高附近回落,预计短期偏强运行,但幅度有限,多单继续持有为主。

短多为主

 

螺纹钢

全国线螺市价稳中有涨,期螺偏强,钢坯昨涨20,月初商家资金压力小,低出意愿不强,市场高位成交不畅,下游拿货趋于谨慎,期螺夜盘走弱,找钢库存显著利空黑色系走势,观望为主,多单出场。

观望

 

塑料

昨日塑料1901高开低走,成交量与持仓量均有所增加,报收9670,收跌0.97%。基本面上,人民币贬值、减税降准对市场构成一定的支撑,且现货价格上涨,社会库存平稳回落也对价格形成支撑,触及前高后短期上行空间不足,建议多单出场观望。

多单出场观望

 

PP

昨日PP1901高位整理,盘中缩量减仓,报收10594,收涨0.94%。基本面上,人民币贬值、减税降准对市场形成一定提振,石化挺价令现货价格大幅走高均对期价形成有力的支撑,昨日PP盘中再创新高,建议多单谨慎持有,或离场观望。

观望

 

原油

昨夜原油1812震荡回落,报收于585.5。美国API原油库存创20个月最大增幅;IMF下调今明两年经济增长预估;EIA上调美国原油产量预期同时下调需求预期,加之美国股市暴跌,国际油价大幅回落,不出意外布油将回踩测试80关口,10月接下来时间段油价将以持续回落调整行情为主,操作上建议短线偏空交易。

短空操作

玻璃

昨日FG1901合约早盘下探回升,午盘围绕均价线震荡,减仓缩量报收小阳十字星线。夜盘下跌,收动态中阴线。基本面现货市场依然呈现出南强北弱的格局,总体走势偏弱,行业库存环比增加同比减少,厂家出库有所减缓,自9月中旬以来库存继续累积。沙河停产的风险仍在,但其他地区陆续有产能投放,整体供给还将呈增加态势。终端表现情况一般,深加工企业开工率偏淡,资金紧张,采购积极性略低。技术面期价围绕5日均线窄幅波动,MACD动能柱持续在0值附近徘徊,反弹动能趋弱。形态上K线走出小阳十字星线,持续震荡意义明显,价格重心持稳。20日均线从高位下行,在上方形成压力,技术面期价止跌但陷于弱势震荡,考虑到现货进入需求旺季,期价继续下跌空间或有限,若期价企稳可依托前低轻仓短多。

观望。

农产品

鸡蛋

鸡蛋期货早盘小幅调整后,盘中继续增仓上涨,尾盘收高,延续节后上涨走势。现货价格目前保持稳定,主力合约更多是对未来价格的预期,资金博弈为主。基差上,期货升水430点,较上一日增加110;价差上1月和5月价差收报506,较上一日增加50,建议离场。投机上建议轻仓顺势,注意调整风险。

偏多

★★★

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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